ESTUDO DE MERCADO
Sector Têxtil
A indústria têxtil
no mundo
De acordo com a recente World Trade Statistical Review 2017 realizada pela World Trade Organization (WTO), o valor dos têxteis e exportação de vestuários a nível mundial é de $284 bilhões. Este teve uma descida de 2.3% em 2016 ($443 bilhões) e de 0.4% em 2015. Desde 2015 que o valor mundial da exportação de têxteis e vestuário cresceu negativamente.
―Exportações têxteise de vestuário
A China, União Europeia e Índia continuaram a ser as top 3 exportadoras de 2016. Todas juntas, esses top 3 contabilizaram 65.9% das exportações mundiais em 2016, um pouco abaixo que em 2015 tendo este sido 66.5%. Essa descida foi praticamente devido ao encolhimento da quota de mercado da Índia.
Os Estados Unidos da América mantiveram-se em 4º no top de exportadores têxteis em 2016, registando 4.6% das quotas diminuindo 0.2% comparado com 2015. Mais de metade dos top 10 exportadores tiveram um decréscimo no valor das suas exportações em 2016, sendo que as descidas maiores foram vistas em Hong Kong (-13%), Taiwan (-8%), Koreia do Sul (-6%) e EUA (-6%). É de notar que, em 2015, o Vietnam cresceu 9%, o que o ajudou a entrar, pela primeira vez, no top 10 de exportadores têxteis (2% de quota de mercado).
Os top 3 exportadores de vestuário são a China, União Europeia e Bangladesh. Todos juntos contabilizam 69.1% das exportações mundiais sendo que chegou perto dos 70.3% em 2015. Entre os top 10 exportadores de vestuário está a Cambodia (+6%), Bangladesh (+6%), Vietnam (+5%) e União Europeia (+4%). Outros dos líderes viram que as suas exportações tinham estagnado (ex. Turquia) ou até diminuíram (ex. China, Índia e Indonésia).
Os países podem ser afetados negativamente através do aumento de custos de trabalho e produção, foi o caso da China onde a quota de mercado, no que diz respeito à exportação mundial de têxteis, teve uma queda entre 2015 (sendo 37.4%) e 2016 (sendo 37.2%). Então, as quotas da exportação mundial de vestuário também caiu nesses dois anos sendo 39.2% em 2015 e 36.4% em 2016 – Record baixo desde 2010.
―Importações têxtile de vestuário
Os top 3 importadores de têxteis em 2016 foram a União Europeia, Estados Unidos da América e China. Juntos, estes três registam 38% das importações têxteis no mundo, 1% a mais que em 2015. Contudo, continua muito mais baixo que os 53% que era em 2000. É de notar que, nas ultimas décadas, a manufacturação de roupas continua-se a mudar de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Na verdade, muitos dos países em desenvolvimento estão dependentes das entradas têxteis devido a ter falta de maquinas de fabrico nesses mesmos locais. Isto explica o porquê de as exportações têxteis irem cada vez mais para as localidades em desenvolvimento.
Por outro lado, a União Europeia, Estados Unidos da América e o Japão são afetados pelo poder de compra dos consumidores (normalmente medido pelo PIB) e pelo tamanho da população. Desta forma, estes países estiveram no top 3 de vestuário em 2016! Todos juntos, estes top 3 registaram um aumento de 3.9% entre 2015 e 2016 terminando assim com 62.9% da importação mundial de roupa. Desta forma, a China está-se a tornar rapidamente uma das maiores importadores de vestuário. Entre 2010 e 2016 as importações de roupa da mesma aumentaram 17% anualmente, sendo este valor muito mais alto que nos outros países.
A industria têxtil
em Portugal
Portugal tem cerca de 6,000 empresas a trabalhar em todos os sectores de têxteis e roupa, algumas são unidades verticais contudo, são maioritariamente pequenas e médias empresas sendo, bem vistas pela sua flexibilidade e rápidas respostas, know-how e inovação.
A globalização trouxe bases de fabrico de têxteis e roupas para os países em desenvolvimento. Mas todos os países ou localidades têm as suas próprias tradições num certo formato. Vários países desenvolvidos, particularmente na Europa, tentam interagir com as suas traduções com a junção da moda moderna e adições de design. Portugal não é diferente. Na verdade, como eles eram comparativamente competitivos com os países vizinhos, em termos de custos de utensílios e no poder do homem na manufacturação, eles ainda mantêm algumas atividades de suporte à fabricação de marcas tradicionais.
―O sector têxtilrepresenta:
10% de todas as exportações portuguesas;
20% do Emprego da Indústria Transformadora;
8% do Volume de Negócios da Indústria Transportadora;
9% da Produção da Indústria Transformadora.
Em 2016 a industria têxtil em Portugal exportou €5 bilhões enquanto que mais de 50% são roupas de malha ou croché, acessórios e tecidos.
No que diz respeito às importações, estas atingiram €3.0 bilhões em 2016 e cerca de 50% dessas importações são peças de vestuário e acessórios de malha vestuário e acessórios de tecido.
Os clientes principais dos têxteis portugueses são Espanha, França e Alemanha. Exporta para 28 países europeus contabilizando um total de exportações de 84% e no resto do mundo regista quase 16%.
Para além de ser o cliente principal, Espanha é também o fornecedor mais importante de Portugal, registando 40% das importações portuguesas. Em geral, os 28 países europeus contabilizam quase 80% das importações têxteis de Portugal e o resto do mundo é responsável pelos restantes 20%.
―O sector têxtilrepresenta:
De acordo com a Statista o consumo e gastos das famílias portuguesas em roupa é de aproximadamente 5.93 bilhões de euros em 2016.
A receita esperada no mercado português no segmento de moda atingiu €746 milhões em 2018.
Espera-se que a receita tenha um aumento anual (CAGR 2018-2022) de 11.6% resultando do volume do mercado estimado para 2022 (sendo este de €1.158 milhões).
O maior contribuidor é o de roupa com um volume de mercado de €455 milhões em 2018.
―Retalhistas
Em Portugal, os retalhistas mais importantes são:
